導(dǎo)讀：2020年11月15日，當(dāng)今規(guī)模***大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定——《區(qū)域***經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）》***終簽署。《RCEP協(xié)定》將對中國銅產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對銅產(chǎn)業(yè)***推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快提升對外貿(mào)易質(zhì)量，開創(chuàng)對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展格局，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體提出了新的要求。筆者對RCEP成員國的銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和貿(mào)易特點進(jìn)行梳理，并淺析《RCEP協(xié)定》對中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、RCEP協(xié)定簡介

總體看，RCEP是一個現(xiàn)代、***、高質(zhì)量、互惠的大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定。從規(guī)模上看，RCEP是目前全球體量***大的自貿(mào)區(qū)。2019年，RCEP的15個成員國總?cè)丝谶_(dá)22.7億，GDP達(dá)26萬億美元，出口總額達(dá)5.2萬億美元，均占全球總量約30%。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量將形成一體化大市場。RCEP囊括了東亞地區(qū)主要國家，將為區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)增長注入強(qiáng)勁動力。

在關(guān)稅減讓方面，RCEP中的貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)在90%以上，并且大部分貨物都是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，這確保了RCEP在一定期限內(nèi)的關(guān)稅減讓效果會比較顯著，可以更快的實現(xiàn)貨物貿(mào)易的自由化。在服務(wù)貿(mào)易和投資總體開放水平方面也顯著高于原有“10+1”自貿(mào)協(xié)定，還納入了知識產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競爭政策、政府采購等現(xiàn)代化議題。

另外值得關(guān)注的是日本作為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，也是CPTPP的成員，RCEP協(xié)定是中國***跟日本達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），同時也是日本和韓國***達(dá)成FTA?！斑@等于是中日和日韓***達(dá)成了一個相互開放的市場。

二、《RCEP協(xié)定》成員國銅產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易基本情況

1.《RCEP協(xié)定》成員國銅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

從銅礦資源儲量看，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前《RCEP協(xié)定》成員國銅資源儲量總計1.5億噸，約占全球總儲量的18%，其中澳大利亞是《RCEP協(xié)定》成員國中銅礦資源***為豐富的國家，銅基礎(chǔ)儲量達(dá)8870萬噸，約占全球總量的10%；其次是印度尼西亞，銅基礎(chǔ)儲量為2800萬噸，約占全球總量的3%；中國銅基礎(chǔ)儲量為2600萬噸，約占全球總量的2.9%，排在《RCEP協(xié)定》中第三位。從礦山生產(chǎn)情況看，2019年《RCEP協(xié)定》成員國共生產(chǎn)銅礦含銅量332萬噸，約占全球總產(chǎn)量的16.3%，其中中國銅礦含銅產(chǎn)量165萬噸，約占全球總產(chǎn)量的8%；另外澳大利亞、印度尼西亞也是重要的銅礦生產(chǎn)國家，分別占全球總產(chǎn)量4.5%和1.7%。

從冶煉生產(chǎn)情況看，《RCEP協(xié)定》成員國中有8個國家有精煉銅的生產(chǎn)，合計產(chǎn)量為1308.9萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%，是全球***重要的產(chǎn)區(qū)。其中中國產(chǎn)量達(dá)978.4萬噸，約占全球總產(chǎn)量的47%；其次是日本產(chǎn)量達(dá)150萬噸，占全球總產(chǎn)量的7.3%。

從銅材加工情況看，RCEP自貿(mào)區(qū)是也是全球***重要的銅加工材生產(chǎn)地區(qū)，銅材加工產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%。其中中國銅加工材產(chǎn)量占全球總量的46%，東盟銅加工材占到全球銅材產(chǎn)量的5%，日本和韓國分別占到全球銅材產(chǎn)量的4.5%和3.2%。值得關(guān)注的是日本在高端銅材加工和銅合金材料領(lǐng)域在全球具有優(yōu)勢地位，并擁有日本住友電氣、住友金屬、三菱綜合材料、古河電氣、日立金屬、三井金屬等等全球知名的有色金屬加工企業(yè)。

從消費(fèi)方面看，RCEP自貿(mào)區(qū)是全球銅消費(fèi)體量***大、增速***快、潛力***大的自貿(mào)區(qū)。2019年RCEP協(xié)定成員國合計精煉銅消費(fèi)量達(dá)1514.2萬噸，占到全球銅消費(fèi)的63.4%，較2001年占比提升了近30個百分點。其中中國2019年精煉銅消費(fèi)為1230萬噸，近20年來復(fù)合增長率高達(dá)9.6%；另外東盟地區(qū)國家雖然銅消費(fèi)基數(shù)較低，僅為123萬噸，但是除中國之外增長***快的地區(qū)，近20年來復(fù)合增長率達(dá)5.1%。

總體上看，RCEP自貿(mào)區(qū)匯集了全球重要銅冶煉、加工和高端材料制造國家，同時也是全球重要的銅消費(fèi)市場。對于中國銅產(chǎn)業(yè)構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有非常重要的意義。

2.RCEP協(xié)定各成員國與中國銅貿(mào)易情況

從2020年進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，RCEP自貿(mào)區(qū)相關(guān)國家與中國的銅產(chǎn)品貿(mào)易構(gòu)成了十分緊密和相互依存的貿(mào)易關(guān)系。從貿(mào)易額來看，2020年1-12月中國與RCEP自貿(mào)區(qū)其他成員國“銅及其制品”進(jìn)出口貿(mào)易額累計達(dá)171.86億美元，占到中國“銅及其制品”總貿(mào)易額的31.4%。其中東盟地區(qū)國家進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到81.1億美元，占到中國“銅及其制品”總貿(mào)易額的14.8%；中日進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到44.6億美元，占到中國“銅及其制品”總貿(mào)易額的8%；

從貿(mào)易品種看，中國與《RCEP協(xié)定》其他成員國的銅產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在下游銅加工材產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示1-11月中國銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易額為101.95億美元，其中與《RCEP協(xié)定》成員國的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)50.08億美元，占到銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的49.1%。出口方面，1-11月中國累計出口銅加工產(chǎn)品貿(mào)易額43.92億美元，其中與《RCEP協(xié)定》成員國的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)19.85億美元，占到銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的45.19%。

三、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在新型冠狀病毒疫情的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易往來都深受沖擊，《RCEP協(xié)定》的簽署有助于促進(jìn)亞太各國的經(jīng)貿(mào)往來，為中國推動自由貿(mào)易和構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化開辟新格局。《RCEP協(xié)定》的簽訂和實施將為中國銅企業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)遇，同時也將面臨諸多挑戰(zhàn)。

（一）發(fā)展機(jī)遇

1.為中國銅產(chǎn)業(yè)帶來更廣闊的市場空間

《RCEP協(xié)定》的簽訂，不僅體現(xiàn)在關(guān)稅水平降低力度更大，更體現(xiàn)在非關(guān)稅壁壘降低，尤其是貿(mào)易自由度大幅度提高。從推進(jìn)銅市場發(fā)展來看，RCEP的簽訂對于東盟國家的電力設(shè)備、計算機(jī)及電子產(chǎn)品乃至汽車產(chǎn)業(yè)等多個用銅領(lǐng)域具有明顯的正向影響，對于中國而言將促進(jìn)銅加工材及相關(guān)產(chǎn)品的出口增長。更重要的是《RCEP協(xié)定》的簽訂，標(biāo)志著中國與日本建立了自貿(mào)關(guān)系，這既是我國***與排名世界前十的經(jīng)濟(jì)體簽署自貿(mào)協(xié)定，也是目前***將中日韓三國包含在同一框架下的自貿(mào)協(xié)議。《RCEP協(xié)定》生效后，隨著出口稅率的下降，中國對日本出口銅或相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品或?qū)⒋蠓黾?，有助于中國銅企業(yè)開拓新的市場，這無疑是一場難得的機(jī)遇。

2.將有助于推動產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移

中國銅加工產(chǎn)業(yè)總體上看仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，由于成本、準(zhǔn)入門檻等等原因，高端加工材領(lǐng)域的市場份額一直不是很高。此次RCEP成員中既有發(fā)展中國家，也有像日本、澳大利亞、新西蘭等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，這將方便企業(yè)以更低的成本參與到國際產(chǎn)業(yè)鏈的分工當(dāng)中，有利于助推產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈的堵點和斷點，推動中國銅加工材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.顯著提升東亞區(qū)域銅產(chǎn)業(yè)一體化水平。

RCEP自貿(mào)區(qū)的建成是東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化新的里程碑，將顯著優(yōu)化域內(nèi)整體營商環(huán)境，進(jìn)一步提升自貿(mào)協(xié)定帶來的貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。RCEP將促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈的融合。RCEP將促進(jìn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動，強(qiáng)化成員間生產(chǎn)分工合作，拉動區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場擴(kuò)容升級，推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

另外RCEP貨物貿(mào)易領(lǐng)域的***大成果是規(guī)定了區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)地累積規(guī)則。世界上多數(shù)自由貿(mào)易協(xié)定都是雙邊原產(chǎn)地規(guī)則，商品從A國進(jìn)入到另一個自貿(mào)伙伴B國，需要達(dá)到在A國的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，認(rèn)定是A國原產(chǎn)貨物，才能享受B國優(yōu)惠關(guān)稅。RCEP不同，商品從A國進(jìn)入到另一自貿(mào)伙伴B國，可以用協(xié)定中多個締約方的中間品，來達(dá)到所要求的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，這樣A國享受B國零關(guān)稅的門檻可明顯降低。這將不僅降低了原產(chǎn)地門檻，同時極大促進(jìn)自貿(mào)區(qū)內(nèi)加工產(chǎn)品的流動，推動區(qū)域內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)的一體化。

（二）面臨的挑戰(zhàn)

《RCEP協(xié)定》提出的相關(guān)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘措施，不但有助于中國企業(yè)開拓國際市場，同時也給成員國企業(yè)進(jìn)入中國市場打開了方便之門。雖然實際上，除日本外，中國已經(jīng)分別同RCEP相關(guān)國家簽訂了區(qū)域或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，達(dá)成了一定的關(guān)稅減免協(xié)議（如中國-東盟自貿(mào)區(qū)、中國-韓國自貿(mào)區(qū)、中國-新西蘭自貿(mào)區(qū)、中國-澳大利亞自貿(mào)區(qū)），但與以往的自由貿(mào)易協(xié)議相比，《RCEP協(xié)議》涵蓋了更多領(lǐng)域的經(jīng)貿(mào)安排，對于簽署國來說意味著更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

如前所述，《RCEP協(xié)議》成員國同中國銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易十分緊密，在部分加工領(lǐng)域具有相互競爭關(guān)系，因此中國的銅加工企業(yè)也將面臨著來自進(jìn)口產(chǎn)品，或同區(qū)域內(nèi)同質(zhì)產(chǎn)品的激烈競爭，尤其是《RCEP協(xié)議》成員國中有像日本這樣的傳統(tǒng)銅加工強(qiáng)國。因此，中國銅企業(yè)在看到機(jī)遇同時，也要盡快補(bǔ)齊短板，提升市場競爭力，提前分析各類產(chǎn)品的進(jìn)口趨勢和變化，嚴(yán)格把控質(zhì)量，降低成本。另外非關(guān)稅貿(mào)易壁壘或?qū)⒊蔀楦鲊Ｗo(hù)本土產(chǎn)業(yè)的重要手段?！禦CEP協(xié)定》生效后，隨著成員國關(guān)稅的大幅減讓，出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，各國可能會增加反傾銷、反補(bǔ)貼或保障措施為主的貿(mào)易救濟(jì)措施。而此類非關(guān)稅壁壘下的征稅起點高、時間跨度長，也將給企業(yè)帶來市場挑戰(zhàn)。

四、結(jié)語

合作中有競爭，機(jī)遇里有挑戰(zhàn)。眾所周知，中國銅產(chǎn)業(yè)鏈條相對完整，高中低端的產(chǎn)品相對齊全，與區(qū)域內(nèi)其他國家之間既有互補(bǔ)性，也存在一定的競爭性。因此，對于銅行業(yè)來說必須要堅持落實新發(fā)展理念，緊緊圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，加快提升對外貿(mào)易質(zhì)量。對于企業(yè)來說，要做好以下幾方面工作。一是銅企業(yè)要結(jié)合自身進(jìn)出口產(chǎn)品深入研究相關(guān)關(guān)稅減讓安排；二是建議企業(yè)結(jié)合自身生產(chǎn)布局提前謀劃供應(yīng)鏈優(yōu)化調(diào)整；三是建議企業(yè)要深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)弱項、補(bǔ)短板、激活力，提升競爭力。

來源：中國有色金屬報